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投顾
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从配置方案到系统设计，简谈智能投顾
就目前而言，无论在投资方案还是系统设计上，智能投顾虽是大势所趋，但探索的道路仍旧漫长。在了解智能投顾之前，我们需要了解传统的理财领域是怎样做的：传统投资理财顾问需要通过与客户的交流，完成基本客户信息的梳理（KnowYour Customer
互联网金融 | 从体验「摩羯智投」聊智能投顾
最近在证券行业、银行业、基金业，有一个词很火爆，那就是“智能投顾”，顾名思义，投顾一般是指投资顾问，就是在证券银行中的帮助客户提供投资建议的客户经理们。他们和一般的客户经理不太一样，往往是具备投顾从业资格的客户经理们。前面加一个智能就是通过
从角色关系角度剖析产品策略——金融股票类（二）
上一篇给大家介绍了从角色关系角度剖析产品策略的具体方法，在这里赘述几句这个方法的核心优势： 由内向外分析方法，可以以一种居高临下的视野来审视产品具体功能，从始至终逻辑清晰，很快就能看出竞品的战略思维，从而剖析出其优势和劣势，并以此作为优化你
智能投顾热潮中的互联网基金的发展趋势
凯文.凯利说过：“不管你现在做什么行业，未来都是数据的生意”。我想这也是智能投顾在未来的本质形态。智能投顾Markowitz 在1952年发表了关于“不确定性投资组合分配的理论”（Theory of portfolio allocatio
几张图带你了解智能投顾！
智能投顾是最近比较火的一个话题，关于智能投顾的发展以及智能投顾在中国的前景，我为大家准备了一套图文，供大家学习参考。如若觉得对您有帮助，请转发，点赞。 作者 郝烨关键字：产品经理, 投顾